Март 1944-го. Наши войска уверенно теснят врага. Со дня на день союзники должны начать действовать на западе, и конец войне уже виден. Но предвкушение победы омрачают чудовищные преступления. Гибнут люди, а нападающих будто и нет — их почти никто не видел в лицо. Те немногие, кому довелось стать свидетелем, говорят разное: состав банды каждый раз будто новый. А после каждого нападения на месте остаётся нарисованный портрет убитого. За эти рисунки и беспощадность преступников прозвали «Мертвой головой», а их предводителя — Художником.
Расследуют это дело майор Ефимов и капитан Сазонов. Но чем глубже они копают, тем яснее понимают: грабежи и убийства — лишь ширма. За ней скрывается что-то иное, и истинные замыслы Художника ещё предстоит понять. Ситуация усложняется, когда к делу подключается НКВД в лице Рудакова, старого знакомого Сазонова. И в этой сложной игре подозрение может пасть на каждого.