В тридцатые годы прошлого века в Москве известный писатель, создававший пьесы, попал в немилость. Его обвинили в высказываниях против власти. Постановку по его произведению сняли с репертуара, а самого автора исключили из литературного объединения. В это тяжёлое время он познакомился с Маргаритой — женщиной редкой красоты, несчастной в семейной жизни. Между ними вспыхнуло чувство. Под впечатлением от этих событий драматург задумал новое произведение. Его героями стали люди из собственного круга общения, а также загадочный Воланд, чей образ был навеян одним иностранцем, с которым автор был знаком.
